各单位、全校师生：
为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育调研工作要求，持续开展“服务师生 流程再造”专项行动，实现“让数据多流动，让教职工少跑路”，不断提升师生满意度，进一步提升服务质量， 财务处以“优化、简便、高效”为原则，对科研项目开票、到账认领、科研预算调整流程以及其他收入到账认领流程进行了调整和优化，基本实现“一站式受理”或“全线上办理”，提高办事效率。现将优化后的流程通知如下：
一、科研项目开票、到账认领、科研预算调整流程
项目负责人在科研管理系统中按要求创建项目，经科管部门审批并将项目信息推送至财务云杰系统后，项目负责人即可在云杰系统中进行开票、到账认领业务。（注意：流程优化后，创建项目在新科研管理系统完成。）
（一）科研项目开票流程（一站式受理）
横向课题经费均需开具发票，纵向课题按要求开票。无论经费是否到账，均可进行开票申请。
第一种情况：预开发票
1.云杰系统“开票管理—开票申请—创建申请（科研项目开票），选择开票的项目，填写发票基本信息。
2.填写基本信息时，开票方式选择“预开发票”的，在信息填写完成后提交，生成“科研项目开票”，项目负责人线上电子签名后提交审核。
3.财务处在云杰系统进行线上审批（业务联系人：钟东办公电话：66263089）。
4.如开具电子发票，可实现全线上办理，电子发票直接发送到项目负责人指定邮箱；如需开具纸质发票，需到收费科领取发票。
第二种情况：补开发票
本流程适用于项目没有开过发票后面补开发票的情况。
1.云杰系统“开票管理—开票申请—创建申请（科研项目开票），选择开票的项目，填写发票基本信息。
2.填写基本信息时，开票方式选择“补开发票”，需“关联认领单”，选择需要补开发票的项目，信息填写完成后提交，生成“科研项目开票”，项目负责人线上电子签名后提交审核。
3.财务处在云杰系统进行线上审批（业务联系人：钟东办公电话：66263089）。
4.项目负责人在云杰系统“票税补核销”进行票据核销，生成“科研项目开票”提交，项目负责人线上电子签名后提交审核。
5.财务处在云杰系统进行线上审批（业务联系人：钟东办公电话：66263089）。
6.如开具电子发票，可实现全线上办理，电子发票直接发送到项目负责人指定邮箱；如需开具纸质发票，需到收费科领取发票。
（二）科研项目到账认领流程（全线上办理）
1.项目负责人在云杰系统“到账认领—项目到款查询”查询到项目到账信息后，可在云杰系统进行“到账认领申请—科研收入分配”，填写相关信息和项目预算后提交，生成“科研收入分配申请单”，项目负责人线上电子签名后提交审核。
2.学校科管部门在云杰系统进行线上审批。
3.学校财务部门在云杰系统进行线上终审，项目负责人可以使用经费。（业务联系人：王品熙办公电话：66291842）
（三）科研项目预算调整流程（全线上办理）
1.项目负责人在云杰系统“预算申请”选择需调整预算的项目，填写预算调整原因和调整费用项明细后提交，生成“预算申报申请单”，项目负责人线上电子签名后提交审核。
2.学校科管部门在云杰系统进行线上审批。
3.学校财务部门在云杰系统进行线上终审，项目负责人可以使用经费。（业务联系人：卢俊斐办公电话：66263169）
二、其他收入到账认领流程（全线上办理）
本流程适用于除科研收入、单位二维码收取的收入以外的其他收入（开票流程同科研项目开票流程）。
1.经办人在云杰系统“到账认领—项目到款查询”查询到项目到账信息核对无误后，可在云杰系统进行“到账认领申请—其他收入分配”，填写项目相关信息和项目预算，并核销发票提交（如已开票的情况），生成“其它收入分配申请单”，单位负责人（或项目负责人）线上电子签名后提交审核。
2.财务处在云杰系统进行线上审批后，项目负责人可以使用经费。（业务联系人：蔡群办公电话：66263089）
三、单位二维码收取的收入到账认领流程（一站式受理）
本流程适用于各二级单位通过单位二维码收取的收入认领的情况（开票流程同科研项目开票流程）。
1.经办人在云杰系统“到账认领—项目到款查询”查询到项目到账信息核对无误后，可进行批量到账认领。在云杰系统填写项目相关信息和项目预算，并核销发票提交（如已开票的情况），生成“其它收入分配申请单”，单位负责人（或项目负责人）线上电子签名后提交审核。
2.经办人批量打印电子发票后，到服务大厅办理“银行电子回单”批量认领手续（业务联系人：王品熙办公电话：66291842）。
3.财务处在云杰系统进行线上审批后，项目所在单位可使用经费。（业务联系人：蔡群办公电话：66263089）
附件：
线上审核操作说明.docx
财务处
2023年7月7日